苏宁易购(002024)_上市公告明细_苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013年公司债券(第二期)上市公告书新浪财经

苏宁云交换归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

提起询问判决云商归类股份股份有限公司

(对齐地址)):江苏南京山西路金山村大厦 1-5 层)

有议论余地的发行 2013 年度公司票据(瞬间期)

上市公报书

防护略语:13 真钱牛牛

防护加密:112196

发行整个效果:35 亿元

上市工夫:2013 年 12 月 9 日

上市弄脏:深圳防护市所

上市提议:华泰并有防护有限妨碍公司

保举机构(主承销品商)

华泰并有防护有限妨碍公司

(对齐地址)):深圳福田区深南路 4011 香港中旅大厦 25 层)

签字日期:2013 年 12 月

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

上弦 绪言

要紧指出

提起询问判决云商归类股份股份有限公司(以下略语“发行人”、公司或苏宁云事业董

相识的围攻已称许了有议论余地的国籍。,它必然没谎话。、给错误的劝告性声称或有意义的事物仍然是

漏,也它的现实性、准确、诚信负妨碍。

深圳防护市所(以下略语深圳防护市所),

去甲整队公司发行的公司债券的价。、对付给和报应的内容判别或无论哪些抵押。。

公司曾经 2013 年 3 月 14 奇纳河防护报,地区、《上海防护报》、在防护陈化

报》、《防护日报》和大潮知识网简报,将中文称呼由原“苏宁电器股份有限

公 司 ” 变 更 为 “ 苏 宁 云 商 集 团 股 份 有 限 公 司 ” , 英 文 名 称 由 原 “SUNING

APPLIANCE CO., 苏宁顶替苏宁 COMMERCE GROUP CO., LTD.”。公

很机关曾经 2013 年 3 月 20 致力于营业表示变卦例行的已办好,互换并指导任一新的公司公司负责人

照。公司称呼的变卦不冲击条目和状态。

民族节约的整个运转、国籍微观节约、掌握财政保险单的使朦胧与国际命运的多样化

响,询问货币利率动摇的能性。因很时间的流产期限更长。,或许无穷任一

货币利率动摇彻底改变,询问货币利率的动摇能会使现实花费非均衡。。

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 年度公司票据(瞬间期)(以下略语

流畅公司债券公司债券评级 AAA。债表明开立前,发行人 2013 年 9 月 30 日常合

总公司头衔在表击中要害头衔 亿元,综合学校规格资产亏空率 ;债

表明开立前,在过来三年中,发行人的净赚是本AV的。 亿元,

实足年纪的利钱 倍。

现期债表明开立前后,万一公司的财务保持安康、经纪业绩和信誉评级是要紧的

这一时间的多样化将冲击双边公司债券市。。人们公司的赞成,万一公司债券不克不及在双边依据上市,债

券保存人有权在现期债表明开立前向本公司回售整个或抵消公司债券认捐市场占有率。现期债

上市后花费者对流畅性风险的犯愁。

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

瞬间节 发行人简介

一、发行人的法定称呼

称呼:提起询问判决云商归类股份股份有限公司

二、发行人的对齐地址和使运作地址

对齐地址:江苏南京山西路金山村大厦 1-5 层

使运作地址:江苏省南京市宣武区:北京老城区宣宁小道 1 号

三、发行人对齐本钱

对齐本钱:人民币 7,383,043,150 元

四、发行人法定代劳人

法定代劳人:张近Dong

五、发行人的根本养护

(一)公司经纪眼界

特许平面图:省际发行物链,普通陆运,预包装食品、散装食品发行发行

零售的,海内快递(邮政事业除外),瞬间类升值电信事情击中要害知识服务性的

事情(以前的男朋友或女朋友正规军网上电话知识服务性的和因特网),餐饮服务性的(股份有限公司)

(眼界《餐饮服务性的意见相合》的眼界)。

普通事情平面图:家用电器、电子事业、使运作才能、信息事业及配件的连续贩卖

售和服务性的,一种国内流行的枪战类游戏开展、贩卖、系统综合,百货、时代、电动忧郁地闲荡、摩

托车、汽车连续贩卖,工商业花费,场子租契,对着干租,海内商品显露服务性的,

事业形象秘密策划,节约知识顾问职位性的,人才火车,商事代劳,贮藏,小型计算者婚配

件、软件贩卖,微型计算者的安定与辩护,丢弃的回收和贩卖,工具贩卖,

赠与、记忆力贩卖,海内贸易。

(二)公司首要事情概述

苏宁云商 1990 江苏南京创建,是奇纳河 3C(家用电器、IT、消耗类电子)家

电连续零售的事业的枪弹者,是国籍商事部强调培育的“全国性的 15 家大型号的交换事业集

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团”做完。做完 20 年的开展,现已发作奇纳河最大的交换零售的事业,品牌价

亿元。

经过 2013 年 9 月 30 日,公司临街的避难所奇纳河大陆 273 个地级鉴于城市,在中

国大陆地区握住连续店 1568 家,带着支配店 1474 家、县镇店 80 家、乐购仕生

活平方的店 12 家、红孩子临街的 2 家,连续临街的积商议达 万平方米。同时,

公司还持续使最优化香港地区、日本询问临街的布局,经过 2013 年三四分之一末,公司在

香港地区握住连续店 31 家,另在日本询问握住连续店 11 家。综上,流产 2013

年 9 月 30 日,公司在奇纳河大陆、香港地区、日本询问合计握住连续店 1610 家。

2012 年公司创造营业总付给 亿元,较头年同期性增长 ,营业赢利

亿元,较头年同期性衰退期 ,创造属于总公司合股的净总值赢利 亿

元。公司名列奇纳河民营事业 500 强前三位,奇纳河事业 500 强第 50 位,中选《福

发出嘘声》亚洲事业 50 强、《福发出嘘声》全球 2000 大事业奇纳河零售的事业最好者。

(三)发行人的桩合股和现实把持人

1、公司桩合股与现实把持人

本公司的桩合股和现实把持每人为张近Dong教练机,奇纳河国籍,1963 年 3 月

发作,本科学历,曾任江苏苏宁家用电器股份有限公司董事长兼总负责人,教会中的任职者苏宁云尚

股份股份有限公司归类董事长,没宁静国籍或地区住的各种的权。

2、公司与公司的产权相干及其把持

张近Dong

39.75% 26.44% 100.00%

苏州电器归类股份有限公司 提起询问判决桩股份有限公司

14.73% 4.20%

提起询问判决云商归类股份股份有限公司

经过 2013 年 9 月 30 日,公司与现实把持人暗中的把持相干是SH。

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3、宁静持股 超越10%的公司合股

苏州电器归类股份有限公司,法定代劳人马晓勇,对齐本钱人民币 23,900 万元,

创建日期 1999 年 11 月 24 日,经纪眼界:特许平面图:中、番菜贩卖,音像

事业零售的,茶座,烟叶、小片、雪茄零售的,海内邦畿书、杂志零售的业,各类零售的

终极包装食品、喝酒、酒类,歇宿,酒吧,洗浴,游水,电通信服务性的。(限于正规军)

分支形成经纪)普通事情平面图:家用电器及附件捏造、贩卖及售后服务性的,汽车

特种照明器物、电子元件、电学的用品和电学的发令枪声E的处理与创造,房屋租契、维修服务,

物业监督,内幕装饰物,园林绿化,节约知识求教于,工商业花费,酒店监督,车出

租,健身服务性的,票务服务性的,停车场服务性的,百货、黄金、经雕琢的宝石玉、工艺、

使开花、家的装饰品和出口装饰品、提起、机电事业、施工工程学才能、计算者才能、使运作

才能的贩卖,洗熨服务性的,对着干、场子租契,海内商品显露服务性的,事业形象秘密策划,

人才火车,使狂喜各类商品及技术。,一种国内流行的枪战类游戏开展、贩卖、

系统综合。

六、发行人刊登于头版的风险

(一)掌握财政风险

1、偿债风险

公司俗界的不变任务。、掌握财政建筑风格不变性、无不受欢迎的人信誉记载,也绝关怀

逝世概括流产期限建筑风格监督与基金监督。经过 2013 年 9 月 30 日,公司合决算表

直径的资产亏空率是 ,流畅比率为 ,速动比率为 ,利钱保证多重的

为 倍,亏空程度有理,偿债才能及短期偿债索引均做有理程度。

现期公司债券发行后,募集资产将用于其余的的营运资产和整理公司逝世概括建筑风格,估计

公司的短期亏空占比将有所使沮丧,如下使沮丧公司的流畅性风险;但若逼近的公司的

经纪命运发作有意义的事物不顺多样化,亏空程度不克不及保存在有理的眼界内,且公司的经纪

监督出场非常动摇,公司将能无法顺时足额偿付相干逝世概括的基金或利钱。

2、财务费上涨的风险

这次经过公司债的花样举行融资后,公司的财务费会相符合上涨。公司将通

过增添事情地区、增添询问市场占有率、提起服务性的质量、扩张物营业付给等多偏袒量出努

力提起经纪效益,保存公司的决质量的的才能。但若公司的事情付给增长全速前进无法通用

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或超越上述的本钱、费上涨的全速前进,公司将能在净赚等决质量的的索引衰退期的风

险。

3、逼近的发行人本钱性付给较大的风险

为了上涨自行在工业界击中要害竞赛优势,发行人将在逼近的几年大举建立公司的物

流平台、知识系统等在幕后系统,保存较大的本钱付给地区。若平面图花费失去,将

会对公司的逼近的进项发生较大冲击。

在另一偏袒,发行人忙于的工业界资产询问量较大。怨恨眼前发行人内幕融资渠

道通畅,与多家存款保存良好的合作相干,存款的授信姿态阳性的,且公司眼前取

得的授信驻扎军队能履行现阶段的询问,逼近的售得新增授信实在质量的也较高,但如

果逼近的微观节约形势更远的使恶化或信贷保险单更远的占用,能使发行人无法通用

十足的资产持续举行平面图建立和事情拓展,能对发行人的拓展平面图和开展前景

形成不顺冲击。

(二)保险单风险

自 2008 年以后,国籍先后出场了多个扩张物内需,助长家用电器询问消耗的利好

保险单,包孕家用电器奖金、家用电器下乡保险单等,保险单忍受力度较大,在流行中的保险单期内家用电器

零售的额的增长起到了明亮的的助长功能。进入 2012 年,各类开车办法效应逐步减

弱,抵消奖金保险单也曾经逝世,跟随奖金机制的逐步违世,2012 年家用电器工业界增

长全速前进有所安逸。依据发行人刊登于头版着鉴于触怒保险单的违世而招致的付给衰退期、发

展趋缓的风险。

(三)经纪风险

1、微观节约彻底改变性动摇所事业的风险

本公司位置的家用电器连续及百货零售的工业界属于与居住者生活亲密相干的工业界,整

个工业界的开展程度与民族节约的开展保持安康相干度较高。微观节约开展保持安康及开展

浮现对工业界的开展具有要紧冲击,同时家用电器连续及百货零售的工业界受节约彻底改变性波

动的冲击也较大,当节约做扩张期时,居住者对家用电器及百货的询问增添,工业界的

事情量上涨;当节约做枯水期时,居住者对家用电器及百货的询问缩减,工业界的事情

量使沮丧。依据,国际、海内的节约开展走势养护会对公司的经纪业绩发生冲击。

2、询问竞赛风险

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家用电器及百货零售的工业界一向为竞赛比较地尖锐地的工业界,发行人从 2004 年上市以

来,阅历了与百合科家用电器机关、超市、专业家用电器连续店的竞赛,并创造了要害

不变的增长。跟随 2012 年互联网广播网线上商号兼有到该工业界的竞赛,原工业界的竞赛

对方也表现了较大地区的平价、促销参加竞选,依据发行人刊登于头版着的较大的询问竞赛

压力。万一发行人不克不及尽快构象转变交换模特儿、提起服务性的质量、扩张物营业付给,将可

能会出场询问市场占有率使沮丧和赢利缩减等情势,请花费者停下注相干的询问竞赛风险。

3、电子商事事情神速向上生长,公司刊登于头版可能的选择能要害实现构象转变晋级的相干风险

晚近,广播网买卖逐步发作年老消耗群体热衷的买卖方法,且跟随线下内容

平台运营本钱的不休攀登,群集事业纷繁布局网上零售的,电子商事事情出场迸发

式增长态势。

发行人原来是以线下的内容店认为在前,采用内容连续店营销的方法。跟随电子商

务的向上生长,公司于 2009 年业已卖得了线上店“苏宁易购”,并得到了要害的开展。

但鉴于线上店和线下店在运营模特儿、在幕后忍受、平台建立等偏袒均有较大的辨别,

发行人可能的选择能晴朗的的做完电子商事模特儿的相干建立和事情构象转变,可能的选择能晴朗的综合的

线上事情和线下事情的合作开展,将对发行人的事情地区也赢利等创造有意义的事物的

冲击。依据请花费者停下注公司事情模特儿构象转变的相干风险。

4、发行人经纪品类增添所创造的风险

眼界发行人逼近的的事情布局,发行人的主营事情在从原大约家用电器、3C 类

事业经售向课本、生活用品等百货类商品贩卖举行拓展。鉴于百货类商品的客户

群体、分娩系统、贩卖服务性的方法均与发行人原大约家用电器、3C 类事业在一

定的种差,万一发行人不克不及晴朗的的在逻辑学系统、贩卖平台等偏袒相称百货类商品

的相干询问,能会冲击用户体会,同时增添发行人的运营本钱。请花费者停下

注发行人经纪品类增添所创造的相干风险。

5、内容连续店向三、四级城市扩张的风险

眼界发行人中俗界的的战术布局,下一阶段发行人将放对海内三、四线城市

内容连续店的坦率的和扩张,鉴于三、四线城市的交换运营命运和一、二线城市会

有较大的辨别,发行人原来是在一、二线城市成开展的亲身厕能无法完整完全一样的东西到

三、四线城市,并会和地区原大约商家发生尖锐地竞赛,形成发行人在三四线城市

内容店坦率的工夫延后、坦率的本钱增添等成绩,请花费者停下注发行人向三、四级

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城市扩张的风险。

6、并购符合风险

发行人如今曾经尝试了多数收买。,比如,日本产权股票上市的公司的桩 LAOX、香港光脉泽器的收集

电器,这些收买公司眼前运作更为基准。,但鉴于日本和香港的消耗气质和文

辨别于海内,公司符合这些公司的下一步将发作第三个提议。。

其余的,跟随工业界竞赛的加深,在逼近的的几年里,T的竞赛布置将会发作多样化。,

许多的中小型零售的事业将被符合、收买养护。发行人是趋势工业界的领前导

军事业,在竞赛中很能会举行恰当的的收买。,论发行人海内战术的实现,收

存在化脓零售的事业的依靠机械力移动也将发作任一缺口。。但鉴于监督体制、

事业文化、地区风气种差大,万一发行人未能符合被收买公司,精巧的

收买事业与发行人暗中的合作功能,它能会冲击发行人的逼近的开展。,请花费者停下

行人合与购并符合的风险。

(四)监督风险

公司地区在扩张物,更多用枝形叶脉刺绣花纹装饰事业,它被划分为多个布局区域。,公司经纪模特儿也

从线下开展到线上线下同时开展。依据,事业必要的监督模特儿和监督理念。

应眼界命运的多样化不休整理。,对公司监督才能打算了高地的的询问。公

该机关必要充足思索T的事情特质。、人文资源、在监督特点的依据更远的增添强子

公司监督,创造片面安康、次序地开展。万一公司不克不及实际上改进和使最优化监督建筑风格

相称公司的要害开展,对未来的运营会形成必然的风险。

(五)专业人才询问的风险

公司构象转变战术实现转换击中要害几个成绩,新范围的拓展、新技术的开展、新事情模

公司对公司各式各样的方法的运作、各机关打算新询问的才能,必要引进肥沃的专业、技

巧妙逸才。以此,公司实现了本结成的人才资源平面图

划。又,万一公司眼前的人文资源平面图未能履行NEE

求,这将对公司的表现发生潜在的冲击。,请花费者停下注发行人专业人才询问的风险。

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第三链杆 公司债券发行、上市概略

一、公司债券发行整个效果

现期公司债券发行整个效果为 35 亿元。

二、公司债券发行的审批功率和美国昆腾公司

眼前公司债券工业界一向由奇纳河证监会称许 称许提出申请

有议论余地的发行。

三、公司债券发行方法与发行不赞成

(1)分派方法

这一公司债券的发行是本在线公共花费和社会厕的。

询价与懂道理的人的兼有。网上订阅是依据工夫在前的根本举行的。,网上购进

采用机构花费者认捐意见相合的花样。

(二)发行不赞成

1、在线期:保存奇纳河防护表示结算有限妨碍公司深圳分行

不图回报地公司 A 产权股票导致击中要害大众花费者(法度)、法度法规取缔买家,买方除外。。

2、离线分派:保存对齐公司 A 防护导致的机构花费者(法度)、法

除取缔买通者外。

四、首要承销品商和承销品归类围攻

本课题由保诚(主承销品商)华泰并有SECU支撑。

泰国防护规划承销品归类,采用盈利签名接受的方法承销品。

华泰并有防护的首要承销品商是华泰并有防护。;摩根大同市防护股份有限公司最好者事情分发者

妨碍公司、浙江招商防护股份股份有限公司。

五、公司债券宗派

人民币时值面值 100 元。

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六、公司债券存续流产期限

流畅公司债券流产期限为 6 年,附第 3 在岁暮年终,发行人繁殖了息票利钱调动球员和花费额。

贩卖选择。

七、公司债券年货币利率、货币利率模特儿与利钱还款方法

流畅公司债券票面货币利率为 。这一时间的逝世概括是在年纪赢利的养护下举行的。,漠视赢利,迟到的

没宁静趣味。年纪付一次利钱,还款,终极一期利钱随基金的兑付一同支

付。

公司债券的发行日期是公司债券发行的最好者天。,即 2013 年 11 月 13 日。流畅公司债券

利钱从利钱之日起每年补偿一次。,2014 年至 2019 年间每年的 11

月 13 终极任一利钱年是利钱补偿日。,以同一事物的方法)。流畅公司债券逝世日为

2019 年 11 月 13 日,基金和终极利钱的补偿,万一花费者做最好者位 3 岁末调和

回贩卖选择,公司债券的抵消卖掉了 3 利钱年度的利钱将在花费者重行花费的当天补偿。

2016 年 11 月 13 当天拉平的公司债券基金。

流畅公司债券付息和基金兑付任务依据表示机构相干事情正规军致力于。

八、公司债券信誉等级

经中诚信防护评价股份有限公司综合学校评定,发行人的首要信誉等级为 AAA,本

按期公司债券的信誉评级为 AAA。

九、验资证实

人民币在这一时间的并有发行 35 亿元,网上有议论余地的发行 万元,离线分派

348, 万元。公司债券发行后的净认捐基金被离开。 2013 年 11 月 15

向发行人详述的存款导致提交。普华永道搬运簿记员人员事务所股份有限公司

“普华永道搬运”)对这次公司债券在线期认捐上冻资产养护、网上声明认捐上冻本钱

金养护地区发行物了编号为普华永道搬运验字(2013)第 769 美国昆腾公司与普华永道

(2013)第 770 验资空话数,普华永道搬运簿记员人员事务所股份有限公司募集资产。

养护对普华永道是个数字。 2013 第 771 验资空话数。

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四节 公司债券上市与托管的根本养护

一、公司债券上市的称许

以深圳防护市所(2013)439为根底 号文意见相合,眼前的公司债券将是 2013 年 12 月 9 日起

深圳防护市所市。很词高尚的13。 真钱牛牛”,清单加密是112196。现期债

只在深圳防护市所上市的表明,它茫然的深圳防护市所集团外的的宁静市投资上市。。

现期债表明开立前后,万一公司的财务保持安康、经纪业绩和信誉评级是要紧的

这一时间的多样化将冲击双边公司债券市。。人们公司的赞成,万一公司债券不克不及在双边依据上市,债

券保存人有权在现期债表明开立前向本公司回售整个或抵消公司债券认捐市场占有率。现期债

上市后花费者对流畅性风险的犯愁。

二、流畅公司债券托管。

对齐公司赡养的公司债券托管证明,各种的这些公司债券都在表示公司保存。。

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第五节 发行人的首要财务保持安康

以下知识首要来源于公司的财务代表,是在四周公司的 2010 年度、2011 年度

也 2012 年度财务材料是从审计决算表中学会的。,2013 年 1-9 每月的财务材料采摘

几乎不审计的财务空话。

因人们公司的很多事情都依赖于分店。,依据,综合学校规格的财务材料阶段

总公司的规格应能更片面地报道公司。依据,为完

报道公司的现实养护和财务长处,在本条文中,公司合决算表材料

认为在前,财务剖析是与总公司F一同举行的。。

花费者必要理解公司的详细财务保持安康。,请参阅本公司 2010 年、2011 年、

2012 年度空话和年度空话 2013 往年第三四分之一空话,上述的空话已在详述知识颁布中发行物。

站。

一、听者比来三个簿记员年复年纪任一阶段财务空话审计

本公司 2010 年度、2011 年复年纪 2012 普华永道簿记员人员事务所年度财务空话

公司审计,发行物普华永天(2011) 10045 不普华永道

(2012)第 10045和普华永道调解:充当调解人在试验中词(2013) 10073基准无保存审计空话

告;本公司 2013 年 1-9 本月几乎不审计的决算表。

二、决算表的比来三年和最好者阶段

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(1)合资产亏空表

单位:千元

2013 年 2012 年 2011 年 2010 年

平面图

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

流畅资产:

货币资产 25,600,767 30,067,365 22,740,084 19,351,838

市性掌握财政资产 3,670,013 – – –

应收账户票据 24,500 2,987 7,265 2,505

应收账户赞颂 792,782 1,270,502 1,841,778 1,104,611

预报应项 3,332,887 3,104,874 2,334,507 2,741,405

应收账户利钱 82,680 87,729 74,821 31,385

宁静应收账户款 1,135,954 425,728 382,375 975,737

存货 21,037,731 17,222,484 13,426,741 9,474,449

宁静流畅资产 998,271 1,245,460 1,309,062 793,656

流畅资产商议 56,675,585 53,427,129 42,116,633 34,475,586

非流畅资产:

发给借及垫款 82,561 – – –

可供声明掌握财政资产 101,004 982 1,764 –

俗界的应收账户款 447,116 499,675 476,564 130,768

俗界的股权花费 571,049 574,279 554,793 792,896

花费性实体 1,502,243 1,270,242 684,420 387,134

正规军资产 9,369,068 8,579,277 7,347,467 3,914,317

在建工程 3,739,742 2,478,083 1,251,501 2,061,752

工程物质 11,090 7,772 2,002 –

无形资产 7,185,433 6,039,735 4,368,264 1,309,337

开展付给 25,923 42,297 93,898 22,125

声誉 514,465 185,094 226,623

俗界的待摊费 856,122 839,352 841,692 529,531

递延所得税资产 1,106,665 756,221 512,150 283,320

宁静非流畅资产 1,103,565 1,461,363 1,308,702 –

非流畅资产商议 26,616,046 22,734,372 17,669,840 9,431,796

资产一共 83,291,631 76,161,501 59,786,473 43,907,382

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

(1)合资产亏空表(续)

单位:千元

2013 年 2012 年 2011 年 2010 年

亏空和合股合法权利

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

流畅亏空:

短期专款 1,119,278 1,752,492 1,665,686 317,789

周旋票据 29,065,099 24,229,852 20,617,593 14,277,320

周旋赞颂 12,262,251 10,457,733 8,525,857 6,839,024

预收储备 1,007,077 542,171 350,051 393,820

周旋努力薪酬 307,005 258,838 273,558 201,295

应交税务费 -266,586 123,312 790,756 525,750

周旋利钱 187,141 13,810 5,305 –

周旋分配金 – – – 9,397

宁静应报应 3,974,626 3,346,992 2,743,925 1,539,020

非流畅性负年纪

45,023 44,868 120,029 112,178



宁静流畅亏空 489,976 475,188 545,502 318,755

流畅亏空商议 48,190,890 41,245,256 35,638,262 24,534,348

非流畅亏空:

周旋公司债券 4,470,100 4,465,405 – –

估计亏空 62,998 62,915 101,135 –

递延所得税亏空 176,422 163,175 183,239 34,395

宁静非流畅亏空 1,296,144 1,113,215 833,299 493,248

非流畅亏空商议 6,005,664 5,804,710 1,117,673 527,643

亏空商议 54,196,554 47,049,966 36,755,935 25,061,991

合股合法权利:

公平 7,383,043 7,383,043 6,996,212 6,996,212

本钱公积 4,681,230 4,679,471 517,074 655,288

盈余公积 1,155,923 1,154,866 1,007,130 746,529

普通风险预备 826 – – –

未分派赢利 15,526,648 15,272,189 13,793,238 9,932,866

外汇折扣价格计算种差 -67,330 -30,439 14,680 7,294

总公司合股的头衔 28,680,340 28,459,130 22,328,334 18,338,189

多数合股合法权利 414,737 652,405 702,204 507,202

合股合法权利商议 29,095,077 29,111,535 23,030,538 18,845,391

逝世概括整个效果与合股合法权利 83,291,631 76,161,501 59,786,473 43,907,382

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(二)合赢利表

单位:千元

平面图 2013 年 1-9 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度

一、营业总付给 80,142,746 98,357,161 93,888,580 75,504,739

带着:营业付给 80,140,662 98,357,161 93,888,580 75,504,739

例行的费及佣钱付给 2,084 – – –

减:营业本钱 68,107,299 80,884,646 76,104,656 62,040,712

营业税金及附加 244,636 313,081 369,751 268,129

贩卖费 9,173,174 11,810,941 9,367,346 6,809,109

监督费 1,984,775 2,350,107 2,088,637 1,250,311

财政付给净总值 -92,574 186,083 403,236 360,769

资产减值遗失 242,366 179,548 69,537 75,924

加:公允价变化与盈亏账目多样化 70,013 -3,826 – –

加:花费进项 10,570 12,508 152,192 10,625

带着:合资事业花费

– – 140,192 4,967

资进项

二、营业赢利 563,653 3,013,603 6,444,081 5,431,948

加:营业外付给 116,837 354,445 117,555 72,465

减:营业外付给 101,184 126,450 88,410 102,369

带着:非流畅资产明智地使用

8,623 5,841 4,439 4,882

遗失

三、赢利整个效果 579,306 3,241,598 6,473,226 5,402,044

减:所得税务费 135,280 736,136 1,587,220 1,296,536

四、净赚 444,026 2,505,462 4,886,006 4,105,508

多数合股盈亏账目 -181,468 -170,657 65,412 93,688

属于总公司合股的净总值

625,494 2,676,119 4,820,594 4,011,820

赢利

带着:同一事物把持下的事业

合 并 中 被 合 并 方 在 合 – -25 – –

净赚通用前

五、每股进项:

(i)每股根本进项 人民币 元 人民币 元 人民币 元 人民币 元

(二)每股摊薄进项 人民币 元 人民币 元 人民币 元 人民币 元

六、宁静综合学校进项 -84,729 -88,775 -4,021 7,523

七、总付给整个效果 359,297 2,416,687 4,881,985 4,113,031

属于总公司的合股集中

588,665 2,630,771 4,828,367 4,019,343

合收利钱整个效果

中小合股的符合

-229,368 -214,084 53,618 93,688

收利钱整个效果

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(三)合现钞流量表 单位:千元

平面图 2013 年 1-9 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度

一、经纪参加竞选现钞流量:

贩卖商品、赡养工役制收到的现钞 92,387,083 112,468,540 107,078,755 86,811,064

由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱的现钞 2,084 – – –

收到的税务费归还原主 – 3,122 2,986 1,164

收执与事情参加竞选相干的宁静现钞 1,755,773 1,604,338 2,809,980 1,859,413

经纪参加竞选现钞流入 94,144,940 114,076,00 109,891,721 88,671,641

买通商品、工役制赔偿击中要害现钞 76,510,179 91,204,379 86,764,974 72,265,161

客户借和垫款净增额 82,561 – – –

补偿给职员和职员的现钞 3,421,470 4,356,400 3,923,252 2,369,111

补偿的各项税务费 2,450,807 3,832,920 4,250,251 3,256,178

补偿与事情参加竞选关于的宁静现钞 6,739,401 9,382,860 8,364,724 6,899,855

营业现钞卸船量 89,204,418 108,776,559 103,303,201 84,790,305

经纪参加竞选现钞流量净总值 4,940,522 5,299,441 6,588,520 3,881,336

二、花费参加竞选现钞流量:

取花费所收到的现钞 6,335,798 333 700,000 –

花费进项收到的现钞 8,105 12,508 12,000 –

明智地使用正规军资产、无形资产及宁静俗界的资产

53,687 156,728 46,527 2,695

取现净金

获取分店及宁静事情单位收到的现钞

– – 234,459 –

净金

花费现钞流入 6,397,590 169,569 992,986 2,695

购买行为正规军资产、无形资产及宁静俗界的资产

4,002,835 6,012,465 6,093,596 4,679,732

补偿现钞

售得分店及宁静事情单位的现钞补偿

306,543 99,062 – –

净金

花费补偿的现钞 10,599,944 194,501 889,837 983,835

花费参加竞选现钞流量 14,909,322 6,306,028 6,983,433 5,663,567

花费参加竞选现钞流量净总值 -8,511,732 -6,136,459 -5,990,447 -5,660,872

三、筹资参加竞选发生的现钞流量:

花费收到的现钞 2,063 4,748,102 48,138 41,226

带着:分店从多数合股通用花费

2,063 115,010 48,138 41,226

现钞

从借中通用的现钞 354,583 2,085,571 1,382,313 412,883

公司债券发行收到的现钞 4,500,000 – –

现钞流量流入 356,646 11,333,673 1,430,451 454,109

还债逝世概括补偿的现钞 987,798 1,998,766 34,416 95,094

分派分配金、赢利现钞或利钱补偿 392,150 1,133,530 716,634 235,565

补偿宁静现钞相干现钞 – 34,276 – –

筹资参加竞选现钞卸船平面图 1,379,948 3,166,572 751,050 330,659

筹资参加竞选发生的净现钞流量 -1,023,302 8,167,101 679,401 123,450

四、汇率变化对现钞的冲击 -36,863 -35,522 -4,781 7,523

五、现钞及现钞等价物净增添额 -4,631,375 7,294,561 1,272,693 -1,648,563

加:年终现钞和现钞等价物盈利 20,243,719 12,949,158 11,676,465 13,325,028

六、现钞和现钞等价物在岁暮年终盈余额。 15,612,344 20,243,719 12,949,158 11,676,465

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

(四)合的合法权利变化表

1、2012 合股合法权利年度合的多样化

单位:千元

属于总公司的合法权利

平面图 外汇折扣价格 多数合股合法权利 合股合法权利商议

公平 本钱公积 盈余公积 未分派赢利

计算种差

一、不久以前和年终的抵消 6,996,212 517,074 1,007,130 13,793,238 14,680 702,204 23,030,538

二、增添或缩减年度多样化量

(1)净赚 – – – 2,676,119 – -170,657 2,505,462

(二)宁静综合学校效益 – -229 – – -45,119 -43,427 -88,775

(三)合股的花费和本钱的缩减

1、合股入伙本钱 386,831 4,246,261 – – – 125,100 4,758,192

2、合股合法权利的分享补偿的概括 – -44,450 – – – – -44,450

3、中小合股减资 – -39,185 – – – 39,185 –

(四)赢利分派

1、盈余盈余的学会 – – 147,736 -147,736 – – –

2、合股分派 – – – -1,049,432 – – -1,049,432

三、年度抵消 7,383,043 4,679,471 1,154,866 15,272,189 -30,439 652,405 29,111,535

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

2、2011 合股合法权利年度合的多样化

单位:千元

属于总公司的合法权利

平面图 外汇折扣价格 多数合股合法权利 合股合法权利商议

公平 本钱公积 盈余公积 未分派赢利

计算种差

一、不久以前和年终的抵消 6,996,212 655,288 746,529 9,932,866 7,294 507,202 18,845,391

二、年度多样化的多样化

(1)净赚 – – – 4,820,594 – 65,412 4,886,006

(二)宁静综合学校效益 – 387 – – 7,386 -11,794 -4,021

(三)合股的花费和本钱的缩减

1、合股合法权利的分享补偿 – 169,665 – – – – 169,665

2、多数合股花费本钱 – – – – – 48,138 48,138

3、中小合股减资 – -308,266 – – – -567,771 -876,037

4、宁静 – – – – – 662,380 662,380

(四)赢利分派

1、盈余盈余的学会 – – 260,601 -260,601 – – –

2、合股分派 – – – -699,621 – -1,363 -700,984

三、年度抵消 6,996,212 517,074 1,007,130 13,793,238 14,680 702,204 23,030,538

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

3、2010 合股合法权利年度合的多样化

单位:千元

属于总公司的合法权利

平面图 外汇折扣价格 多数合股合法权利 合股合法权利商议

公平 本钱公积 盈余公积 未分派赢利

计算种差

一、不久以前和年终的抵消 4,664,141 2,975,652 517,465 6,383,317 -229 384,637 14,924,983

二、年度多样化的多样化

(1)净赚 – – – 4,011,820 – 93,688 4,105,508

(二)宁静综合学校效益 – – – – 7,523 – 7,523

(三)合股的花费和本钱的缩减

1、合股合法权利的分享补偿 – 14,543 – – – – 14,543

2、多数合股花费本钱 – – – – – 41,226 41,226

3、中小合股减资 – -2,836 – – – -2,077 -4,913

(四)赢利分派

1、盈余盈余的学会 – – 229,064 -229,064 – – –

2、合股分派 – – – -233,207 – -10,272 -243,479

(五)合股合法权利的内幕转变

1、本钱存量向本钱存量转变 2,332,071 -2,332,071 – – – – –

三、年度抵消 6,996,212 655,288 746,529 9,932,866 7,294 507,202 18,845,391

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

(五)总公司的资产亏空表

单位:千元

2013 年 2012 年 2011 年 2010 年

平面图

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

流畅资产:

货币资产 18,593,081 22,239,390 15,885,801 13,156,780

市性掌握财政资产 3,670,013 – – –

应收账户票据 17,000 2,987 7,265 –

应收账户赞颂 13,187,291 14,674,494 10,767,455 2,578,887

预报应项 3,267,104 2,959,796 1,557,972 1,439,210

应收账户利钱 58,182 62,609 59,271 18,793

应收账户分配金 – – – 17,089

宁静应收账户款 2,146,145 122,224 2,203,115 1,084,191

存货 19,743,668 12,066,926 10,005,021 8,104,804

宁静流畅资产 22,202 20,676 31,063 29,959

流畅资产商议 60,704,686 52,149,102 40,516,963 26,429,713

非流畅资产:

可供声明掌握财政资产 100,061 – – –

俗界的应收账户款 923,111 922,661 – –

俗界的股权花费 12,900,547 12,313,598 8,720,525 6,486,786

花费性实体 395,291 389,428 – –

正规军资产 2,756,315 2,715,611 2,544,958 778,685

在建工程 165,192 99,667 290,359 1,345,650

工程物质 2,344 – 65 –

无形资产 504,033 540,791 436,977 390,253

开展付给 9,340 20,551 75,713 22,125

俗界的待摊费 287,166 247,838 226,981 167,409

递延所得税资产 59,357 35,632 46,232 38,504

宁静非流畅资产 97 92,426 – –

非流畅资产商议 18,102,854 17,378,203 12,341,810 9,229,412

资产一共 78,807,540 69,527,305 52,858,773 35,659,125

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

(五)总公司的资产亏空表(续)

单位:千元

2013 年 2012 年 2011 年 2010 年

亏空和合股合法权利

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

流畅亏空:

短期专款 – 625,000 772,686 –

周旋票据 21,417,349 16,349,378 16,334,152 10,355,474

周旋赞颂 11,874,337 6,953,017 6,240,028 4,791,271

预收储备 19,045,875 19,101,379 11,879,395 6,003,987

周旋努力薪酬 35,498 31,376 41,151 35,936

应交税务费 -233,200 8,086 323,986 210,518

周旋利钱 185,250 10,880 3,111 –

宁静应报应 610,237 720,894 1,142,037 438,553

非流畅性负年纪债 1,216 7,505 25,622 16,057

宁静流畅亏空 29,772 14,864 18,590 8,808

流畅亏空商议 52,966,334 43,822,379 36,780,758 21,860,604

非流畅亏空:

周旋公司债券 4,470,100 4,465,405 – –

递延所得税亏空 2,106 – – –

宁静非流畅亏空 968,627 817,690 672,756 469,320

非流畅亏空商议 5,440,833 5,283,095 672,756 469,320

亏空商议 58,407,167 49,105,474 37,453,514 22,329,924

合股合法权利:

公平 7,383,043 7,383,043 6,996,212 6,996,212

本钱公积 5,066,650 5,065,208 863,397 693,732

盈余公积 1,154,866 1,154,866 1,007,130 746,529

未分派赢利 6,795,814 6,818,714 6,538,520 4,892,728

总公司合股的头衔 20,400,373 20,421,831 15,405,259 13,329,201

合股合法权利商议 20,400,373 20,421,831 15,405,259 13,329,201

逝世概括整个效果与合股合法权利 78,807,540 69,527,305 52,858,773 35,659,125

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

(六)总公司赢利表

单位:千元

平面图 2013 年 1-9 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度

一、营业总付给 60,130,607 67,570,499 67,539,448 54,634,190

减:营业本钱 58,306,851 64,156,583 62,539,367 50,757,571

营业税金及附加 24,385 22,259 69,924 59,157

贩卖费 769,844 1,021,951 990,114 728,231

监督费 761,532 919,275 990,957 530,534

财政付给净总值 -258,669 384,924 614,888 509,406

资产减值遗失 133,102 69,066 38,133 45,347

加:公允价变化与盈亏账目多样化 70,013 – – –

花费进项 10,354 12,000 17,974 53,846

二、营业赢利 473,929 1,778,289 3,543,815 3,076,602

加:营业外付给 4,620 186,427 12,516 13,093

减:营业外付给 14,304 15,528 19,932 44,190

带着:非流畅资产明智地使用遗失 179 761 435 1,899

三、赢利整个效果 464,245 1,949,188 3,536,399 3,045,505

减:所得税务费 117,993 471,826 930,385 754,864

四、净赚 346,252 1,477,362 2,606,014 2,290,641

属于总公司合股的净总值利

346,252 1,477,362 2,606,014 2,290,641



五、每股进项:

(i)每股根本进项 不适用于 不适用于 不适用于 不适用于

(二)每股摊薄进项 不适用于 不适用于 不适用于 不适用于

六、宁静综合学校进项 – – – –

七、总付给整个效果 346,252 1,477,362 2,606,014 2,290,641

属于总公司的合股集中合

346,252 1,477,362 2,606,014 2,290,641

收利钱整个效果

中小合股的符合收

– – – –

利钱整个效果

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

(七)总公司的现钞流量表

单位:千元

平面图 2013 年 1-9 月 2012 年 2011 年度 2010 年度

一、经纪参加竞选现钞流量

贩卖商品、赡养工役制收到的现钞 62,773,534 71,062,464 69,982,469 57,065,887

由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱的现钞 – – – –

收执与事情参加竞选相干的宁静现钞 5,874,176 561,636 403,002 483,159

经纪参加竞选现钞流入 68,647,710 71,624,100 70,385,471 57,549,046

买通商品、工役制赔偿击中要害现钞 58,045,486 66,086,881 63,335,490 53,136,940

客户借和垫款净增额 – – – –

补偿给职员和职员的现钞 431,613 588,273 755,155 367,446

补偿的各项税务费 243,049 817,626 1,343,536 1,402,233

补偿与事情参加竞选关于的宁静现钞 8,557,656 349,208 2,021,675 1,214,071

营业现钞卸船量 67,277,804 67,841,988 67,455,856 56,120,690

经纪参加竞选现钞流量净总值 1,369,906 3,782,112 2,929,615 1,428,356

二、花费参加竞选现钞流量

取花费所收到的现钞 5,760,883 – 706,070 –

花费进项收到的现钞 10,465 12,000 32,991 36,768

明智地使用正规军资产、无形资产及宁静俗界的资产

965 208,770 14,205 –

期资取现净金

花费现钞流入 5,772,313 220,770 753,266 36,768

购买行为正规军资产、无形资产及宁静俗界的资产

380,673 888,432 1,072,794 1,094,606

期资补偿现钞

花费补偿的现钞 10,047,942 3,647,662 2,237,739 2,482,423

明智地使用正规军资产补偿的现净金 – –

花费参加竞选现钞流量 10,428,615 4,536,094 3,310,533 3,577,561

花费参加竞选现钞流量净总值 -4,656,302 -4,315,324 -2,557,267 -3,540,793

三、筹资参加竞选发生的现钞流量:

花费收到的现钞 – 4,633,093 – –

从借中通用的现钞 33,000 1,120,000 772,686 –

公司债券发行收到的现钞 4,695 4,500,000

现钞流量流入 37,695 10,253,093 772,686 –

还债逝世概括补偿的现钞 658,000 1,267,686 – –

分派分配金、赢利或利钱补偿

378,069 1,111,807 700,715 233,207

现钞

补偿宁静现钞相干现钞 – 34,276 – –

筹资参加竞选现钞卸船平面图 1,036,069 2,413,769 700,715 233,207

筹资参加竞选发生的净现钞流量 -998,374 7,839,324 71,971 -233,207

四、汇率变化对现钞的冲击 – – – –

五、现钞及现钞等价物净增添额 -4,284,770 7,306,112 444,319 -2,345,644

加:年终现钞和现钞等价物盈利 15,932,131 8,626,018 8,181,699 10,527,343

六、现钞和现钞等价物在岁暮年终盈余额。 11,647,361 15,932,130 8,626,018 8,181,699

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

(八)总公司合股合法权利变化表

1、2012 年总公司合股合法权利变化表

单位:千元

平面图 公平 本钱公积 盈余公积 未分派赢利 合股合法权利商议

一、不久以前和年终的抵消 6,996,212 863,397 1,007,130 6,538,520 15,405,259

二、年度多样化的多样化

(1)净赚 – – – 1,477,362 1,477,362

(二)合股花费与本钱减量

1、合股入伙本钱 386,831 4,246,261 – – 4,633,092

2、合股合法权利的分享补偿 – -44,450 – – -44,450

(三)赢利分派

1、盈余盈余的学会 – – 147,736 -147,736 –

2、合股分派 – – – -1,049,432 -1,049,432

三、年度抵消 7,383,043 5,065,208 1,154,866 6,818,714 20,421,831

提起询问判决云商归类股份股份有限公司有议论余地的发行 2013 公司票据年度上市(瞬间期)

2、2011 年总公司合股合法权利变化表

单位:千元

项 目 公平 本钱公积 盈余公积 未分派赢利 合股合法权利商议

一、不久以前和年终的抵消 6,996,212 693,732 746,529 4,892,728 13,329,201

二、年度多样化的多样化

(1)净赚

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